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這并不意味著滴滴能夠在網(wǎng)約車市場大殺四方，相反對比國內(nèi)業(yè)務(wù)的GTV增速（9.3%）與單量增速（10.3%）便可以看到，當(dāng)下國內(nèi)網(wǎng)約車市場仍然處于價格敘事之下。

截至3月31日，滴滴國內(nèi)業(yè)務(wù)單季度實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整息稅攤銷前利潤31億元，加之海外業(yè)務(wù)虧損收窄至不到2億元（上個季度虧損7億元），使得滴滴能夠交出如此好看的報表。

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其中，中國出行總訂單量為32.58億單，同比增長10.3%；國際業(yè)務(wù)總訂單數(shù)為9.89億元，同比增長24.9%。中國出行與國際業(yè)務(wù)日均訂單量分別為3620萬單與1099萬單。

平臺會根據(jù)不同場景、用戶習(xí)慣、行程特點的實際情況，向用戶推送針對性的優(yōu)惠券。例如針對固定時間、固定地點往返的用戶會推送指向性的優(yōu)惠券；針對固定周期亦有類似政策；針對頻繁使用的車型服務(wù)，推送與之匹配的優(yōu)惠。這類臨時性的優(yōu)惠券能夠以優(yōu)惠形式提升用戶重復(fù)使用的概率，從而在市場競爭中搶得先手。

在墨西哥和巴西織了一張出行+外賣+金融的網(wǎng)外，滴滴似乎還希望成為一條國內(nèi)產(chǎn)業(yè)出海的管線。據(jù)了解，滴滴計劃于2030年前在墨西哥市場引入10萬輛國產(chǎn)電動車；同時依托滴滴巴西旗下“99出行”，協(xié)同建設(shè)1萬個國產(chǎn)公共充電樁。

值得一提的是，滴滴里程會員嘗試異業(yè)合作，為用戶提供更多選擇。

穩(wěn)住國內(nèi)基本盤的滴滴，海外業(yè)務(wù)也逐漸突破。

一方面，滴滴靠著出行與金融服務(wù)在巴西擁有超5500萬活躍用戶，有充分流量支撐起外賣。另一方面，早年并購99的食品配送基礎(chǔ)和初具雛形的本地配送網(wǎng)絡(luò)：巴西目前擁有70萬摩托車騎手，覆蓋超3300個城鎮(zhèn)。

今年一季度，滴滴國內(nèi)業(yè)務(wù)保持了強勁增長，除訂單量與GTV之外，利潤表現(xiàn)也是如此。

在穩(wěn)住國內(nèi)基本盤的情況下，滴滴得以騰出手來布局海外。今年以來，無論是海外的出行業(yè)務(wù)，亦或是巴西市場完成“出行+外賣”的業(yè)務(wù)布局，都預(yù)示著短時間內(nèi)海外市場將是滴滴最大的變數(shù)。

到2023年，正式收購巴西金融科技巨頭BePay100%的股權(quán)，進(jìn)一步完善了滴滴在巴西市場的在線支付能力。

具體來說，滴滴V6以上的里程會員將根據(jù)會員等級，獲得希爾頓榮譽客會相應(yīng)會籍，并享受如房型升級、免費早餐、延遲退房等禮遇。而希爾頓榮譽客會的銀會籍、金會籍、鉆石會籍會員可兌換滴滴V5、V6、V7里程會員，對應(yīng)享受快速應(yīng)答、免費取消、機場休息室等多重權(quán)益。

與多年前大打補貼不同，滴滴在國內(nèi)業(yè)務(wù)擴(kuò)張以一種低調(diào)、和緩的方式展開，例如里程會員與連鎖酒店會員打通，或是圍繞不同出行服務(wù)做延伸。

滴滴國際業(yè)務(wù)包括出行、外賣、金融三個板塊。

截至今年一季度，滴滴凈利潤為24億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤29億元，而國際業(yè)務(wù)在高速增長的同時，虧損逐步收窄，其中國際出行業(yè)務(wù)一項的經(jīng)調(diào)整息稅攤銷前（Adjusted EBITA）實現(xiàn)盈利。

眼下，國內(nèi)是滴滴的基本盤，增速表明精細(xì)化運營能夠在當(dāng)前環(huán)境下保持不錯的增速。而國際業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張的同時，還能持續(xù)減虧，使得本季度利潤有不錯的表現(xiàn)。

海外市場或許才是滴滴接下來主要的增量來源。

作為出行平臺的滴滴，因其上下游關(guān)系，更容易與連鎖酒店打通會員，同時亦可借道完善其以出行為基礎(chǔ)的本地生活業(yè)態(tài)。

滴滴打開巴西市場的第一把鑰匙是投資。

滴滴能夠長期保持優(yōu)勢的原因很多，除流量來源豐富之外，離不開精細(xì)化運營與會員體系。

單量增長拉動GTV規(guī)模增長。一季度，滴滴核心平臺總交易額（GTV）為1016億元，按照固定匯率口徑計算，同比增長13.5%。其中，中國出行GTV為780億元，同比增長9.3%；國際業(yè)務(wù)GTV為236億元，按固定匯率計算，同比增長27.9%。

此前，滴滴里程會員權(quán)益已經(jīng)納入了華住會金會員與亞朵金會員，而在5月末，又與希爾頓達(dá)成的戰(zhàn)略合作中打通了雙方會員體系。

網(wǎng)約車是一門規(guī)?；猓疫^往歷史中出現(xiàn)過諸多后來者，意欲用低價搶奪份額的情況。根據(jù)曹操出行招股書中引用弗若斯特沙利文的市場報告顯示，按照GTV口徑，截至2024年滴滴手握70.4%的市場份額。

2017年與巴西最大的本地移動出行服務(wù)商99簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并成為99戰(zhàn)略投資者，并在一年之后完成對99的并購。99的業(yè)務(wù)幾乎與滴滴出海的業(yè)務(wù)模板高度一致：出行服務(wù)、食品配送、金融服務(wù)。

作為“黏”住用戶的重要手段，滴滴通過分層設(shè)計和權(quán)益激勵機制，設(shè)置了6個等級的會員體系。在靜態(tài)的體系外，還有設(shè)置了行為激勵與付費訂閱兩個動態(tài)手段。例如去年升級里程權(quán)益，依靠數(shù)據(jù)和個性化服務(wù)來應(yīng)對市場競爭。

電車+補能體系的背后，折射出國內(nèi)企業(yè)出海的階段性變化——從資本、業(yè)務(wù)出海，逐漸過渡到產(chǎn)業(yè)出海。

哪怕出行市場未來還會出現(xiàn)其他平臺低價搶市場的情況，但滴滴能夠依靠精細(xì)化運營和會員體系，保持市場穩(wěn)固。市場優(yōu)勢還強化了滴滴作為“就業(yè)蓄水池”的價值。

因餐食與出行存在較為明顯的錯峰，因此理論上一位外賣騎手可以在出行的峰谷時段（如午間、晚間）靈活送餐，依靠時段互補提高運力彈性，且有效降低成本，提高平臺效率。更重要的是，高收入與高訂單能夠提升騎手對平臺的粘性，也能與當(dāng)?shù)刈畲蟮耐赓u服務(wù)商iFood形成差異化競爭。

向外擴(kuò)張起源于2018年，形態(tài)包括并購+業(yè)務(wù)出海兩種。包括并購巴西當(dāng)時最大的網(wǎng)約車平臺99 Taxis，以及以自有品牌服務(wù)落地墨西哥市場。其中墨西哥市場因業(yè)務(wù)出海的時間較早，早在2019年便已搭建起了出行+外賣+金融的業(yè)務(wù)協(xié)同形態(tài)，這套策略又逐漸被復(fù)刻到巴西。

國內(nèi)與國際兩個市場，滴滴都試圖在出行服務(wù)的基礎(chǔ)上，向外“二次”延伸。

到今年二季度，滴滴宣布將以“99 Food”品牌重啟巴西外賣業(yè)務(wù)，完成出行+外賣的生態(tài)拼圖。

6月5日，滴滴在其官網(wǎng)發(fā)布了2025年第一季度業(yè)績報告。季度內(nèi)，核心平臺訂單共計42.47億單，同比增長13.4%。

這套靜態(tài)與動態(tài)的會員體系成為其精細(xì)化與差異化運營的重要基礎(chǔ)，例如通過一系列權(quán)益區(qū)分高價值、高頻用戶與普通用戶，從而避免行業(yè)過去低效的粗放補貼。